比特币矿商 Core Scientific 宣布将可转换优先票据的发行规模提升至 4 亿美元,导致其股价在纳斯达克下跌逾 10%。尽管如此,该公司计划通过这次融资重组债务,巩固财务状况并继续强劲运营。根据公司报告,今年已开采超过 5,000 枚比特币,展示了其在市场中的强劲地位。
比特币矿商 Core Scientific 宣布向投资者发行高达 4 亿美元的可转换优先票据,高于前一天最初的 3.5 亿美元,此后其股价下跌逾 10%。
优先可转换债券是一种债务证券,可在日后转换为股权,并随着时间的推移为投资者累积利息。这是公司的一种债务形式。
Core Scientific 的股票在纳斯达克下跌了 10%,至每股 8.46 美元。不过,盘后交易中,该股回升了 1%,至每股 8.55 美元。
在 8 月 14 日的媒体发布会上,该矿业公司宣布将以私募形式向合格机构买家发行 4 亿美元债券。
“投资者可以选择持有优先无担保债务直至到期,或将其转换为股票。利息将每半年支付一次,”该公司表示。
此次发行还可能包含一项规定,即购买者可以额外购买价值 6,000 万美元的债券,这些债券将于 2029 年 9 月 1 日到期,除非提前转换、赎回或回购。结算定于 8 月 19 日进行。
Core Scientific 表示,净收益将全额偿还“2024 年 1 月 23 日签订的信贷和担保协议项下的未偿还贷款,并赎回所有 2028 年到期的未偿还优先担保票据”。
该公司表示:“Core Scientific 打算将此次发行的剩余净收益用于一般公司用途,包括营运资金、运营费用、资本支出、收购互补业务或其他证券回购。”
如果投资者选择购买额外的票据,该矿业公司预计总共将筹集 3.866 亿美元,或者 4.45 亿美元。
摆脱破产困境
今年 1 月,德克萨斯州南区破产法院批准了 Core Scientific 的重组计划,允许该公司免除 4 亿美元的债务并继续运营,从而摆脱了破产困境。
加密货币寒冬、能源价格上涨、挖矿难度增加以及借给加密货币公司 Celsius 的坏账等因素,导致 Core Scientific 于 2022 年 12 月申请破产。
根据该矿业公司 8 月 7 日发布的财务报告,其 2024 年第二季度净亏损 8.049 亿美元,而去年同期净亏损 930 万美元。
不过,该公司仍处于相对强势的地位。今年迄今为止,Core Scientific 表示已开采了5,052 枚比特币,按当前价格计算价值超过 3 亿美元。
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