Alluvial 首席运营官 Evan Weiss 谈及 Liquid Staking、ETH ETF 以及 DeFi 和 Staking 的未来

2024-08-07 11:19

摘要

Alluvial的Evan Weiss在Cryptonews Podcast中与Matt Zahab深入探讨了以太坊生态系统中质押的复杂性及DeFi的未来。他详细介绍了流动性质押和重新质押的创新概念，解释了这些技术如何改变DeFi领域的格局并提高质押者的收益潜力。Weiss还谈到了机构参与DeFi的日益增长以及监管的可能变化如何影响这一领域。

在Cryptonews Podcast的一集精彩节目中， Alluvial的首席运营官兼 Liquid Collective 的关键成员 Evan Weiss与 Matt Zahab 坐在一起探讨了以太坊生态系统中质押的复杂性以及 DeFi 的未来。

Weiss 深入研究了流动性质押、重新质押的创新概念及其对去中心化金融（DeFi）的更广泛影响。

流动性质押是一种允许用户质押 ETH 同时通过衍生代币保留流动性的方法，它改变了 DeFi 领域的格局。这些衍生代币可在 DeFi 生态系统中使用，以提供灵活性和额外的盈利机会。

另一方面，重新质押是 EigenLayer 等协议引入的一个较新的概念。该协议利用以太坊区块链的安全性来保护多个协议并提高质押者的收益，而无需单独的验证器网络。

Liquid Staking：DeFi 的游戏规则改变者
Evan Weiss 长期以来一直坚信流动性质押在 DeFi 领域具有变革潜力。他指出，流动性质押在提供流动性的同时，还保留了质押的好处，这听起来太过创新，让人难以置信。

简单来说，流动性质押就是让用户在各种 DeFi 协议中使用衍生代币的同时获得质押奖励，从而比以前更直接地提高资本效率。
韦斯进一步强调了这一发展的意义，特别是在促进散户和机构投资者的更多参与方面。

他解释说，通过提供一种不锁定资产的质押方式，流动质押解决了进入质押生态系统的主要障碍之一。

“如果你质押了资产，而你的资产被锁定了，那么你质押的可能性就会降低 93%。而如果你有流动性，现在我就不需要考虑什么时候需要卖出。”

这项创新使质押奖励的获取变得民主化，并与现有的 DeFi 协议更无缝地集成，从而创建一个更加互联互通、高效的金融生态系统。

他详细阐述了Liquid Collective等平台如何通过为流动性质押提供强大的基础设施来推动这一变化。

“我们将通过大型企业来构建该产品，无论是加密货币交易所还是资产管理公司，都将其集成到他们的解决方案中，并能够为他们的最终用户带来真正优秀、流动性强且可扩展的产品。”
质押范式的进一步发展：重新质押
EigenLayer引入的重新质押代表了质押范式的重大进步。它允许质押的 ETH 的安全性在多个协议中得到利用，从而直接增加收益潜力。

重新质押使质押者无需单独的验证器网络即可保护其他协议，从而最大程度地提高质押资产的效用。

韦斯还讨论了重新质押如何为参与者带来更高的收益，因为他们可以从多种协议中获得奖励。

他强调，这项创新使个人利益相关者受益，并在安全性和网络效率方面为更广泛的以太坊生态系统的稳健性做出了贡献。

“重新质押的好处是，如果你现在有 ETH，我可以重新质押我的 ETH，并获得不错的质押奖励，就像我们讨论过的，这笔收益就在那儿，但我还可以从不同的 ABS 中获得额外的奖励或收益。因此，这是一种真正继续增加你帮助保护区块链的方式，同时也增加了你在以太坊上可以获得的收益。”

如果我们能够提供一种更灵活、更有效的方式来保护网络，那么重组将在 DeFi 项目的增长和可持续性中发挥关键作用。

此外，Weiss 还指出了信任和安全在这个新模式中的重要性。他强调，要让 Staking 得到广泛采用，用户信任现有的安全措施至关重要。

“我认为，我们正在构建的产品可以满足大型企业的合规性和安全性要求，以及一些新的技术改进，这就是让主流用户能够参与 DeFi 的原因。”

DeFi 的机构采用和“监管确定性即将出台”
Weiss 讨论的一个关键主题是机构参与者对 DeFi 领域日益增长的兴趣。

监管格局正在快速变化，ETH ETF等发展以及美国的立法进展为更多机构参与铺平了道路。

“我预计，加密货币正变得越来越政治化，希望是两党共同关注的政治问题。这样一来，无论是国会还是 SEC 的制度发生新的变化，我们都会获得监管确定性。但是，如果发生这种情况，我会说，请稳住自己的位置，因为我认为这些大公司都渴望加入并开始进行一些创新。”
尽管一些人猜测这些举措背后的动机，但韦斯认为，这些变化对于为传统金融机构自信地进入加密领域提供监管清晰度至关重要。

韦斯强调，改进的监管框架可以释放来自机构投资者的大量资本流入，恢复 DeFi 生态系统中似乎已经失去的合法性和稳定性。

值得注意的是，他还谈到了监管发展带来的潜在挑战。

他认为监管是一把双刃剑。虽然它可以提供急需的清晰度和安全性，但如果不经过深思熟虑地实施，它也可能扼杀创新。

如何提高 DeFi 的主流采用率？
Weiss 认为，改善用户体验对于 DeFi 的主流采用至关重要。他指出，Coinbase 的智能合约钱包等创新简化了与 DeFi 协议的交互。

“像我父母、我朋友这样的普通人只需点击按钮即可下注。我认为随着越来越多的中心化参与者让重新下注变得非常简单，我们将开始看到这种情况。”

这些创新使用户更容易管理自己的数字资产并参与质押，从而降低了进入门槛。

Weiss 设想未来与 DeFi 平台的互动将像传统的网上银行一样直观。这种转变需要不断努力简化界面、提高安全性，并让用户了解 DeFi 的好处和风险。

如果这些挑战能够得到妥善解决，DeFi 社区就可以构建一个更具包容性、更易于访问、满足不同用户的金融体系。

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